Une analyse patrimoniale globale et individuelle permettra de définir une politique de gestion discrétionnaire adaptée au besoin de la clientèle et au degré de risque choisi. Cependant le choix d’une gestion prudente voire équilibrée primera au détriment de politiques plus spéculatives qui, bien qu’attrayantes par ses espérances de gains, exposent également la clientèle.
L’objectif principal est de préserver le capital et d’assurer sa croissance par des revenus réguliers. Pour ce faire le marché obligataire sera privilégié ainsi que l’utilisation de produits structurés à capital garanti.
Cette politique fondée sur la recherche de rendements peut être dynamisée par la diversification des devises investies, tout en protégeant les actifs par des systèmes de couvertures de change.
les autres marchés financiers seront approchés par le biais de fonds Communs de placements uniquement à titre de diversification et en fonction des opportunités conjoncturelles de marché.
